Genç ve umutsuz bir oyuncu olan Muhsin, ünlü tiyatro yönetmeni Afet’in açtığı oyuncu seçmesine girme fırsatı bulur.

Evinden çok uzakta, tanımsız, gri bir boşlukta gözlerini açan kadın, görevli olduğunu iddia eden kimliksiz biriyle karşılaşır.